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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😻😠🎒👡，环比5月增幅接近25%💘💛。然而🍎🥥，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🩳🧅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍒，包括汽车及零部件👢😻、耐用消费品🌽💔、纺织服装👅💋🥔🥔🧡、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥭，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💓，但是整体驱动有限💝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍄👗，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👅，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观😻👚💕🧄。

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6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者(zhe)的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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成份股方面🍇🧄👘，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💞🥾🍋。截至收盘，宏达股份大涨7.65%😻🥝🧡，藏格矿业涨4.02%💋，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、顺势而起🥔，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行🍆、交通银行等国有大行🍇💞，捕捉“高股息”主题机会💔👚🥦；约七成仓位聚焦招商银行👞👄👞🍒、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行🥕😈🍈💔、城商行🍇🍊、农商行💛，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

2、有券(quan)商人士分(fen)析称(cheng)，此(ci)次直(zhi)接收购福可喜玛(ma)控股权，意(yi)味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器(qi)的核心构(gou)造元(yuan)素(su)，其需求也呈现快速增(zeng)长。