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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈🩰🥔🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍈，业绩有望改善🍆🧄👅👜🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜👚😠🥬，中报盈利或有改善🥔😠🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💘💌💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓👜、五一端午等多重假日**🍏💔🥕💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🧄💓、农副产品、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🥔💟、燃气💛💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🍋👄，中报业绩有望边际改善。

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政策端短期关注(zhu)投资和(he)地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧(jiu)换新中央资金，要(yao)求注重(zhong)持续性和均衡(heng)性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的(de)国补(bu)资(zi)金使用计划，基本说明(ming)全年就按3000亿平滑(hua)安排(pai)。

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1、宜搜科(ke)技公布，公司与一间香港科技公司作为(wei)合作方订立框架合作协议及意向书。公(gong)司指出，由意向书日期起计为(wei)期10年，合作方应寻找收购目标以建设数据中心，须位于香港、日本或(huo)东(dong)南亚地(di)区、总(zong)代价(jia)不超过30亿港元(yuan)及配备可更新为超算中心的设施，及该公司与合(he)作方应进(jin)一步磋商潜在收购事项包括投资金额(e)的分配、营运模式及利润分配。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)(biao)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下(xia)半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀(yin)行闆塊(kuai)通常齣(chū)(chu)現(xiàn)季(ji)節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。