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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率(lv)相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们(men)对于过(guo)去(qu)每五年的周期的上行周期(qi)如下图所(suo)示。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月(yue)初以來(lai)的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以(yi)色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看(kan)對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低(di)。

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2、沙姆哈(ha)尼(ni)还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有充(chong)分准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方面应对任何升级(ji)或渗透行(xing)动的强大能力。