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低利率环境下，红利资产配置性(xing)价比进一步凸显。此外，红利资产(chan)由于具备较强的防御性，适合作为低风险的(de)底层资产配(pei)置。与此同时，从投资策略(lve)角度出发，对于近期(qi)在成长类资产的投资中取得收益(yi)，并计划获利了(le)结的投(tou)资者而言，红利资产不(bu)失为一个优质的资金再配置(zhi)方向。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本不是以色列的对手，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗🌽？另外伊朗能源设施遭打击后，对原油市场会有怎样的冲击？

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥑、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💘💔😻🍑、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍄🍑🍄。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🍍🍏、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌😈🎒🍊🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊🥝，牛市上半场是金融再通胀😠💖🩳🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👞🩲🥿🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高(gao)分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。