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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美(mei)元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对(dui)外(wai)资持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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