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有分析认为，本轮银行板块的(de)不(bu)断(duan)新高，不是简单的估值修复，而是一场关于(yu)“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共(gong)振(zhen)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1😡👡💌，处于历史估值水平的51.7%分位数🥾👡。本周指数估值多数下降，其中，汽车🥒🍊🥕、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👢、食品饮料💔👙🥑、建筑材料估值跌幅居前。

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黃(huáng)金類(lèi)ETF昰(shì)今年(nian)吸金較(jiào)多的另一類ETF産(chǎn)(chan)品，最新槼(guī)糢(mó)爲(wèi)1566.7億(yì)元，相比去年底的704.4億元，增加862.3億元，增幅高達(dá)122%。黃金類ETF大幅(fu)降低了投資者投資黃金的門(mén)(men)檻(kǎn)，成爲重要的避險(xiǎn)工具之一。

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1、3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💛👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒🥝🥥，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻💖🥔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛👢👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍆🤬👿，在“守住胜利果实”的心态下🥿🍉，部分资金逐渐选择止盈🥒👛🩳。同时🍋👛🥦🍊🥝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💗💋💋🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗，部分资金已经有意愿进行高切低👿👿🍑。