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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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