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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金(jin)融(rong)再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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据国内权(quan)威媒体援引伊朗媒体14日(ri)报道，伊朗南(nan)部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列(lie)空袭，部分(fen)设施爆炸起火。按照以色列(lie)《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础(chu)设施，而且是(shi)上世纪80年代两(liang)伊战争以来(lai)首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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2、据《以色列时报》报道，以色列国防军当地时间14日公布此前通过军事行动成功暗杀的9名伊朗核科学家名单🥿🍋，称这些科学家此前为伊朗获得核武器计划做出贡献🍍🍑🍊。