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不过，近10年，基金对银行(xing)股的配置比例整体较低。国(guo)泰海通研报指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期(qi)，主动型基(ji)金的持仓逐渐从(cong)传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径(jing)看，基(ji)金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪深300的(de)配置水平(ping)都在低位徘徊(huai)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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