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1、顺势而起，攻守兼备！看好(hao)银行板块配置(zhi)性价比的投资者可以关注(zhu)银行ETF（512800）及其联接基(ji)金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪中证银行指数，成(cheng)份股囊括A股42家上市银行(xing)，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息(xi)”主题机会；约七成仓位聚焦(jiao)招商(shang)银(yin)行、兴业银(yin)行、江苏银行等高成长性股(gu)份(fen)行、城商行(xing)、农(nong)商(shang)行，是跟踪(zong)银行板(ban)块整体行情(qing)的高效投资工具。

2、北美头部云厂商(shang)1Q25业绩(ji)多数超预期，资(zi)本(ben)开支维持或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我(wo)们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表(biao)现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持(chi)或上修，我们认(ren)为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关(guan)税(shui)影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户(hu)，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。