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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市(shi)上市公司纍計(ji)被調研93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上(shang)市(shi)公(gong)司(si)纍計被(bei)調研12次。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房(fang)成交增速的负值进一(yi)步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增(zeng)速进一步下滑的可(ke)能性(xing)。

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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来(lai)，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持(chi)续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍(reng)有(you)部分领域业绩有望改善。

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部(bu)分农化制(zhi)品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高(gao)位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑(hua)，降(jiang)至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存(cun)在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上(shang)月(yue)配置变化，新增(zeng)景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对银(yin)行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

2、2💋🥑🤬、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👛🥝，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议😡。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免🍈🥭🥬🥥。如果出现这种情况🥔，中方绝不接受🍌🥾，将坚决予以反制💗👞👝🍏，维护自身正当权益。