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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍑🍎🍆，依然呈现**开支托底经济💓👙💯👢、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥭🍆🩱，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💞🎒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😡🥔😻。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👢🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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在本周，美国6月非农就业报告将(jiang)成为市(shi)场关注焦点，有关职位空(kong)缺数量(liang)、工资(zi)数据以及制造业与服务业活动的(de)最新数据也将受到(dao)密切关注(zhu)。投资者还将紧盯有(you)关特朗普**各项关税(shui)措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一(yi)提的是，由于独立日假(jia)期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五休市。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👞😡🍊🍄🥑。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍💗👙🍉💯。随后🥬🍄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🤬。

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1、三家公司6月30日(ri)起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重(zhong)组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马(ma)来西亚投建新型储(chu)能电池项(xiang)目；多家公司(si)向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定(ding)对象发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重(zhong)大(da)算力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法(fa)违规被证监(jian)会立案(an)……

2、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶🩱。现货黄金小幅高开👞👛🥥🥬💞，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🤬💌🍉，其中道指期涨0.28%。