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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格(ge)或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍉🍉，受有效需求不足🩳🎒💌、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍎，同比下降0.19个百分点👗。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍒👿👅。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。