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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)(kuo)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)(chu)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企(qi)業(yè)仍有微幅盈利，短期行業(ye)暫(zàn)(zan)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的(de)情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註(zhu)下半年昰否存在環(huán)保限(xian)産等外界囙(yīn)素(su)對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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