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价(jia)格(ge)数据也没有什么可担心的。5月份(fen)潜在通(tong)胀连续第(di)四个月低于预期，受(shou)此消息提振(zhen)，美债上(shang)周上涨，因为市场(chang)押注今年降息(xi)不止一次。

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雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，2020年(nian)至2023年，奕斯偉(wei)計算完成了四輪(lún)(lun)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💞。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍍👘🥒，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💕，后续行情有望延续💖🥥。

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1、但(dan)在 5 月通胀数据低于经济学家(jia)预期后(hou)，美联储面(mian)临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗(lang)普发表评论，敦促美联(lian)储降息一个百分点(dian)，但投资者预计央行在周三结束为期(qi)两天的(de)会议时不会采取行动。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍌🍉🧄。6月10日起🍎🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💟💞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧄、轮胎轮毂🥬🍄🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👿。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🤍。