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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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2、上述两笔贷款(kuan)，贷款银行分别(bie)为兰州银行下属的黄河(he)支行、联惠支行，借款(kuan)人分别为杭州木东贸易有限公司（下称”杭州木东“），杭州都昂贸易有限公司（下称”杭州都昂“），相(xiang)应贷款本金分别(bie)为6亿(yi)元、3亿元，期限均为36个月。