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新消费主题在IP潮玩🩲、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍄🧅😡，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥭🧅、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🤬👛👝🌽🩲；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈💋🧅🥒🍄、精品创意👗👠、情感陪伴💟🥒👜🍑、社交体验、品牌文化🤬🩰👅。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🌽、中式快餐等）🍉、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）💘👝、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👚💗🍆，则2020年该指标见底后脉冲向上🌽，功能性服饰、小家电💟、体育和户外用品等板块优势明显👡👠👅，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👚🍅，服务机器人👅🩱、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍇🍎，内需可进、外需可守🍆🍉🍑。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济(ji)平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外(wai)，也(ye)可重视军工、创新(xin)药等板块的配置机会。

2、二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风(feng)险，只能是(shi)长(zhang)传导链条(tiao)的(de)风险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期，进而A股供需格(ge)局(ju)改善拐(guai)点(dian)可能(neng)推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。