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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥝🍒，一方面🩰🩱🧄，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜🩱，促消费、扩内需相关政策持续推出🥕，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥬💋😻，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍍💛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💌🍓🍌👜，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下(xia)行。A股休整是全球股市普跌(die)的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格(ge)局，尚不会产生方向性影响。那么(me)，区域冲突对资产价格的影(ying)响，主要体现为(wei)直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影(ying)响。

2、根据Bloomberg一致预测🍏，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🍅👞🥿。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%💗🍋💖，与2024年持平💖🧄，对工业板块形成一定支撑💓。