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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的(de)可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或(huo)顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💔，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🌽💟🥭🍅😻，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部😻，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💌🍉，轻重油价差有望重新走扩💛💌，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥾🥾🥦，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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上周五(wu)，在中东局势缓和和降息预期的推动下(xia)，道指大涨超400点(dian)，纳(na)指、标普双(shuang)双创(chuang)下历史新高，同(tong)时10年期美债收益率大幅下行10个基点(dian)。

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下图展示了本周因子在沪深300👚👅👅、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星化学(xue)、三美股(gu)份(fen)等多股涨超2%。

2、▶ 结合工业企业盈利💝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻🍓🧡😻、运营商🎒💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🤬，业绩有望改善🍆🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🍅，如汽车、光伏💕🤬🧄👿、自动化设备等👅👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑🍄😡🍇、家电、家具🩳🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🎒👡🌽🥿；