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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈，同时通胀尚未回归🍇🍇🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧅🥝，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩳🥻。以饮料👛🧅🥔、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示👙👘🧅🧄，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍💖，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%💯。

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但(dan)從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海(hai)天味業(yè)(ye)的覈(hé)心(xin)主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天(tian)味業在中國東(dōng)部、南部、中(zhong)部、北部、西部(bu)地區(qū)營(yíng)(ying)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收(shou)高達(dá)(da)90%。數(shu)據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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1、根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)(jiang)髮行2.63億(yì)股H股(gu)，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港(gang)及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者(zhe)）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供(gong)香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮(fa)售股份總數約6%。

2、受供需失(shi)衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)(guo)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國(guo)債收(shou)益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年(nian)以來(lái)最弱。