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“有一些TMT的基金经理来公司🥒，有医药专业的机构提问💛💌🧄，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍌💘。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🤬👝，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🩳🎒🍅🍌。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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下周重点关注5月零售数据🍄🥒👠、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🍓🧅🎒。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场👛，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🌽。

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1、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储加息预期冲(chong)击(ji)港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不(bu)大。

2、行(xing)业配置上，适度均衡配(pei)置，建议(yi)关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控(kong)、并购(gou)重组等。