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2、需求方面：炼化端💌🌽🍋👅🥔，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日😈。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💖，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🧅。船燃端💝👚🍑👘🥕，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💘🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇🥻👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕；IPO发行规模小幅回落💋🍑💓🎒，再融资规模持平前期👿🎒👞😠，资金需求规模低位稳定👛🍋💕。展望2025年7月🧄🩳💖🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🥦🍍🥒，结构上融资资金有望延续净流入💟。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎💗🩳😡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💗👠🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👚👝、军工🍓🍓、电新等表现亮眼🍄🍆。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆👜、中、长期维度下，均是乐观因素占优🩱🍆🍋。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达(da) 560 亿澳(ao)元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其(qi)产量和价格均有望上涨(zhang)。

2、经调(diao)查组核实(shi)，尹某光、漆某华工(gong)作期间没有**举报和问题(ti)线索反映，也没有因违规违纪(ji)违法受(shou)到相关处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华(hua)有利用原有职务之便获取不正当(dang)利益的情形。