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2💛🥝、截止6月6日数据🩱💯👛，本年度美国陆地棉总签约量271.7万吨，同比下降16.1万吨🥥🥑💓💔🍒，出口中国棉花签约量16.9万吨👗🥾🍇，同比下降99.7万吨💛💝👞，美棉出口中国数量占美棉总出口数量比例仅6%左右。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋商机制首次(ci)会议，中美(mei)原则上达成了协议框架，市场(chang)对此定价偏积极。根据美国商(shang)务部长(zhang)的表态，本次框架涉及了稀土和磁(ci)铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关(guan)税层面的调整，整体符合市场预期。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性👠；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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受访人士表示，对消费者而言👝🍌🍊，在市场利率下行与保险业预定利率下行的大背景下，分红险“固定+浮动”的收益机制既提供保证收益🍌💖，也具有一定的向上收益弹性🍋😡🥾🍒，是一种“进可攻、退可守”的选择🥕。对险企而言，加强分红险布局有利于防范利差损风险💘🥻，优化保费结构，提升产品吸引力🍊。（证券日报）

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警(jing)惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而(er)上(shang)的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、总(zong)的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经(jing)济保持总体平稳、稳中有进发(fa)展(zhan)态势(shi)，充分展现了我国经(jing)济的(de)韧性和活力。