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本周市(shi)场在(zai)金融、军工上(shang)涨(zhang)助推(tui)下实现(xian)强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技(ji)术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面(mian)不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或(huo)由(you)强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步(bu)转向均衡。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經(jing)濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本(ben)通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗(lang)普政筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

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相比2014年底和2019年初👄👛🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🥬。从板块轮动来看🍉💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿💯💌，YU7大热🥑🤬👜、欧洲延缓停售油车🥒🧄，标志着产品力正替代产品形式🤍🍄，推动全球电气化进程全面加速东移💕🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋🍅💗💗。三季度A股科技企业IPO重启💋，科技领域产品催化频出🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面👙🥭🩱，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥦😻👅🥕、医美💌🍋、量贩零食🩰🥦🥿🍉、智能家居家电等领域🥦👝。综合以上👝👗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🤍💞👡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💘🍄、美容护理🍊🍏、化学制药等”

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🧡💓🍋💋，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥦。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🍇🩲🥦🧅🍉。因此💖👿🥿🥥，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创(chuang)业板(ban)人工智能指数(shu)2020-2024年年(nian)度(du)涨跌(die)幅分(fen)别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理人评估的本基金风险(xian)等级为(wei)R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。