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北美头部云厂(chang)商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润(run)表(biao)现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入(ru)有(you)望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性超(chao)出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕(rao)过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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