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2025-08-15 17:13:53 作者:钱竹晖

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6、国内(nei)市(shi)场方(fang)面:棉花(hua)阶段(duan)底部(bu)或已出现,但丰产预期下(xia),棉(mian)价(jia)反(fan)弹承压,上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan),中美关于关税(shui)问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市,棉花进口量偏低,目前国内棉花商业(ye)库(ku)存已经降至新年度同期较低水平,同比下降超30万吨。综上,我(wo)们(men)认为与(yu)前低时期相比,宏观与基(ji)本面均(jun)有好转,再破前低概率较低。展望未来(lai),新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看,新棉丰产(chan)预期较强,本年度国内新(xin)棉种植(zhi)面积同比增加已(yi)是市场共识,新疆地区棉花(hua)处于(yu)现蕾、开花(hua)阶段,天气状(zhuang)况良好,本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端,棉花(hua)刚(gang)需仍在,但短期难(nan)有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服(fu)产品零售额同比为正,但同(tong)比增速持续低(di)于社零,据反馈,非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面,美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国,目前中美关税仍然较高,且未来降至特朗普上台之前水平难度较大,对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响(xiang)。整体来看,当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平,棉(mian)价(jia)底部有支撑,展望未来(lai),棉花刚需仍在(zai),需求韧性较强(qiang),叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状,棉价重心或有一(yi)定抬升,但新棉丰产预期较强,抢收预期偏弱,预计(ji)开秤价格与去年同期持平或略有下降,不足以支撑棉价持续上行,即下半(ban)年(nian)郑棉期价重(zhong)心或略有上(shang)移,但(dan)空间预(yu)计有限(xian)。

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