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国产一级a毛一级a看免费视频 ,行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🍎👝。红利方面👘👞😈,在通胀尚未回归🍒,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业💗👚,既可以延续其分红表现👛🩳,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿,获得ROE的抬升🥥,享受更多成长性💋💋。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍑🥭👚,关注盈利和分红稳健的银行👠🍊🧅🍆;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚👢、公路;补贴政策推动下👘💟,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🍆💕。②改善视角下🥿👙,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👠🩳,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟🍍👗💛🍊💞🥻💌,货币宽松扩张剩余流动性👅👝🍈👄,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💓🍆👅,截至25/5已上行至1.8%💟🍄👜🍎🥿🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗🍄🥿,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👠🥬🍌🍉,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🩳。行业关注自主可控🍑💌💕🥒,包括电子(算力🧄💗🍊🥥、半导体设备🥔、芯片)、信息化(数据库👛🤬🍍🧄🤬、操作系统)👞、能源化工(新疆煤化工+新材料)👞🩰、通信(算力服务+卫星通信)💞🩰。
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