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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区(qu)相对表现(xian)主要受到两个因素的影响，一(yi)是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大(da)，约束(shu)各地(di)区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对(dui)表现和美国的相对表现在过去有较(jiao)强的相关性(xing)。

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6月(yue)18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间(jian)将(jiang)发布若干重大金融政(zheng)策，关注(zhu)下一步增量政策的落(luo)地节奏。短期内，A股市场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加(jia)大仍(reng)将是(shi)基本面面临的一大(da)挑(tiao)战，但在(zai)政策持续(xu)发力下，国内(nei)经济有望展现较强韧性。

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週五（6月(yue)13日），受外(wai)圍(wéi)(wei)跼(jú)勢(shì)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)(diao)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆(heng)寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)(yu)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌超6%。

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2、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点💟🥦💔。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🥕。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头🧡😠，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本😻🥿👞👗。