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单因子表现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单(dan)季度净(jing)利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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“市场开始关(guan)注一些更积(ji)极的增长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的(de)税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力(li)，到相互(hu)矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一👗💯，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🩰😡，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🩱🌽，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥔；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🩱🥝；其四🥔🩱，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中💯🩰👞，跨期套利机会显现🥾，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、► 成长型回报：科技💟🍓、新消费、创新药等💔💞，也均为ROE修复抬升的板块👞👠🩳🤬。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💛🥔，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍋👗，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。