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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现💯。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点👗💯🍏。

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建议在6~8月的半年报季🧅👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧡、交换机😡😡👅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥑🍏👚、AI玩具等产品🥦🥿💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯，港股是全球的风险资产的避风港🍆，建议继续平衡A股和港股的配比💌💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基(ji)金的资金虽然是长期的，但(dan)实践(jian)中(zhong)难以实现长期投资(zi)，主(zhu)要原(yuan)因在于企业年金委托人通常(chang)要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人(ren)年金委(wei)托工作的人员也面临考核。如果(guo)一个季度所在(zai)企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业(ye)年金委托(tuo)给投资(zi)业绩差的机(ji)构管理？

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