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短期海外扰动增(zeng)加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护(hu))和创新药(yao)龙头本身在(zai)景气(qi)叙事中。本身(shen)是符合基本面趋势投资的方向(xiang)，在景(jing)气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价(jia)上(shang)行趋势未结束。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前(qian)新消费行情已扩(kuo)散至低性价比区域，指向休(xiu)整波段。

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在特朗普**上任之后💔🥑💗，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登**期间，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易🧄🍋😠🍆，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易😠💞👿。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升💋😡，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍。红利方面，在通胀尚未回归💔💞👅，价格低位运行的背景下👛🍎👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻🥝💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆🧅🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇💕；预期走出底部🥾🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强🍉🍏💘👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗🎒💟👢👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍🧅🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🩳🍒💋。行业关注自主可控👗💟，包括电子（算力、半导体设备👠、芯片）🍏🥬、信息化（数据库😈🧄🩰、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠🥑🌽。