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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市(shi)长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长(zhang)候(hou)选人发出了更广泛的资金威胁。

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行业层面🥦，展望7月份🩳🩰🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛👗，工业企业盈利数据🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍌、光学光电子👠、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🥾，受益于扩消费政策提振🧅💯🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品💋、农副产品🩰🤍💕🍅、家电、家具、饰品🥔🥬💓💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍒；此外贵金属、燃气👅🧡🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💞🤬🥬。

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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建(jian)筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机(ji)构调研(yan)活动累(lei)计271场。从三地(di)上市公司(si)被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上(shang)市公司累计被(bei)调研12次。

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1、OMOWAY 在雅加達(dá)的第(di)一場(chǎng)髮(fà)佈(bù)會(huì)結(jié)束，何濤(tāo)咊(hé)糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)喫(chī)飯(fàn)慶(qìng)功。氣(qì)雰(fēn)高漲(zhǎng)，市場負(fù)責(zé)人陳(chén)碧峯(fēng)説(shuō)，未來(lái)五年要在印尼賣(mài)齣(chū)一百萬(wàn)輛(liàng)電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)——印尼(ni)一年的摩託車銷(xiāo)量 600 多(duo)萬輛，電動摩託車的滲(shèn)透率隻有 2%。2024 年，整箇(gè)印尼賣齣了約(yuē) 10 萬檯(tái)電動摩託車。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日👢🍉👗，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%💘👗。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩲🥾；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。