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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步(bu)变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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据中国证券报记者统计，2025年(nian)一季度，五家保险资(zi)管公(gong)司合计(ji)实现营业收(shou)入约26亿元，同(tong)比(bi)增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比(bi)增长约23%。

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