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1、受到现行持(chi)仓制度影(ying)响，本周主力移(yi)仓至(zhi)8月合约。本(ben)周，鸡蛋期货价(jia)格呈现(xian)先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹。2509合约周初补跌，周五(wu)跟随(sui)主力合约低位(wei)反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计(ji)收涨0.08%，报收3556元(yuan)/500千克。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了(le)各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保(bao)峰会顺(shun)利进(jin)行，同时(shi)也降低了达成重大政策共识的预期。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4．根据高盛分析，一些龙头企业已经在各自行业的利润池💝、资本支出和研发方面占据主导地位🍋💔🩰🍎，这些都与未来回报和行业主导地位呈正相关；

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1、公告(gao)显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳(zhen)）会(hui)计师事务所（特殊普通合伙(huo)）审计(ji)，并出具了(le)标准无保留意见的审计报告。经审计，2024年，公司实现(xian)营业收入5.99亿(yi)元，同比增长(zhang)155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司归属于上市公司股(gu)东的净资产为0.87亿元，同比增(zeng)长930.83%。

2、*本文为原文报告部分节选💗，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🍎，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》