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第一财经记者梳(shu)理(li)统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月(yue)12日至2025年6月13日收盘，后复权(quan)计(ji)算），表现最突出的三大行业是食品饮(yin)料、家用电器、银行，其余28个行(xing)业(ye)指数还没超过5178点时的点位。

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週六淩(líng)(ling)晨1：00囙(yīn)軍(jūn)事(shi)指揮(huī)係(xì)統(tǒng)及導(dǎo)彈(dàn)髮(fà)射裝寘等遭到破壞(huài)，在遭遇(yu)襲(xí)擊(jī)之后第(di)一時(shí)間(jiān)(jian)伊朗方麵(miàn)(mian)沒(méi)有能力組織迴(huí)擊，隻昰(shì)髮射了無(wú)人機(jī)迴應(yīng)，直到(dao)週六淩晨伊朗方麵才開(kāi)始逐步(bu)恢復(fù)了使用導彈打擊以色列，多輪(lún)導彈(dan)打(da)擊傚(xiào)菓(guǒ)明顯(xiǎn)不及以色列的打擊力度，但對(duì)以色列形成的打(da)擊也已經(jīng)昰近年來(lái)槼(guī)糢(mó)最大(da)。****報(bào)道稱(chēng)伊朗領(lǐng)導層(céng)對以(yi)色列的(de)襲擊(ji)以及其無力阻(zu)止以色列國(guó)防(fang)軍的打擊深感震驚(jīng)；哈(ha)槑(méi)內(nèi)伊(yi)曾(ceng)下令曏(xiǎng)(xiang)以色列髮射1000枚(mei)導彈(dan)作爲(wèi)開場(chǎng)，但由于以(yi)色列國防軍的攻(gong)擊破壞了導彈髮(fa)射(she)場，在第一天伊朗(lang)隻髮射了100枚導彈(dan)。

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我们认为长期而言，日本存在人口(kou)减少与老龄化(hua)的(de)挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企(qi)业。但短期(qi)来看，关税政策(ce)下出口型企业有更(geng)高的不确定性，日元若升值，则报表数(shu)字也会(hui)受到负面影响，短期市场(chang)将更加关(guan)注内需型企业。但整体而言，我们认为个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比(bi)并非决定性因素，海(hai)外占比高但(dan)基本面坚(jian)韧的企业依旧有投资机会(hui)。内需型(xing)企业中，能够适应消费(fei)者节约志向、能够在高通(tong)胀环境下有效进行成本(ben)控制的企业(ye)或有更好的表现。

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1、外汇波动(dong)加大(da)，2025全年预计将对营(ying)收端带来低个位数的负(fu)面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变(bian)动预计将对营收端产生个(ge)位数的(de)负(fu)面影(ying)响，我们(men)认为，新兴市场敞口较大的(de)公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩(ji)会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一(yi)定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日(ri)影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效(xiao)率提升、产品组合优化等方式，有效(xiao)应对当前宏观环(huan)境下外汇波动加(jia)剧的风险。

2、2015年6月12日上证指(zhi)数创下历史次高(gao)的(de)5178.19点。回望5178点以来，行业指(zhi)数价格超(chao)越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指(zhi)在不(bu)同阶段由不(bu)同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。