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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半(ban)年也要关(guan)注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的(de)错配，下半年要反而(er)担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者(zhe)需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月(yue)中旬(xun)前后，美(mei)国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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