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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种💯。新药研发资金需求大👙、周期长、失败率高🥦，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💝，一些创新药企拿不到很好的回报。

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当前，A股市场尚未形成明确主线🍊，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🤬🍋，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🧅，形成结构性行情🍊。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🩰🍌👗，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值💗。

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建议在6~8月的半年报季🤬💓🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🥭，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥥🥬、ASIC芯片😡💘🧡🧅🍄、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍋🥿🍄👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌，品类方面建议关注AI眼镜🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💛🩳🍆🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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据统计👠😠🍏👿，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药🩰、山东章鼓、德恩精工、翔丰华🩱🍄、果麦文化💔💟🍑、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况👙🍄。

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