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风格层面🥬🥑🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🧅，对短期市场或有扰动💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓🥬🍏，近期在以伊冲突缓和后🧅🍎👿🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🍎🤍🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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值得注意的是🩲🥔，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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机构调研来看🧅💋🥥🎒🥿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍓🤍、稳健医疗（144家）👚🍌、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👚。

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1、美股上周五(wu)表现向好，美(mei)国最新通胀数据显示当地物(wu)价仍然(ran)受控(kong)，标(biao)普500指(zhi)数及(ji)纳指创出历史高位，三大指数均录得升(sheng)幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调(diao)整。

2、從(cóng)需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，隨(suí)(sui)着7月多晶硅行(xing)業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的(de)工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加(jia)帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在(zai)下跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)象。