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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽🍏👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗，享受更多成长性👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥬👡👘🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑💯👡。②改善视角下😡😈🧡🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡；预期走出底部😈👅💝，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🥭🥑🥝。小盘成长方面🍒💝🍒，货币宽松扩张剩余流动性😡🩲🧅🤍，小盘成长行情或将进一步加强💋🍑👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭🍅😈🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓👗💯👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦🍓🍄🍉🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍒🍑🍑👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”💌，股票代码仍为“002052”🎒🤍。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%👢🥒。这意味着，公司即将“摘星脱帽”🍌🥒👿🧅。