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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥬💝👅👢，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💌🌽🥒，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配(pei)上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)防禦(yù)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘(zhi)。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)(lun)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。