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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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