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中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产。中长期来看👗🥥，AI与半导体产业中游方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽松，周中中美(mei)经贸会谈(tan)未超(chao)预期(qi)，周五中东(dong)地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗(lang)覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格(ge)短期預期承壓。衕(tòng)時推(tui)陞(shēng)原油、貴(guì)金(jin)屬等(deng)大宗商品價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影(ying)響(xiang)來(lái)看，地(di)緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存(cun)在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受(shou)到影響，疊(dié)加原油價格飇(biāo)(biao)漲(zhǎng)，將(jiang)會推(tui)高運(yùn)力成本，加劇(jù)全(quan)毬通脹(zhàng)，具有(you)國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資(zi)質的公司將具備(bèi)較好的投資(zi)機會。從(cóng)披露中報(bao)業績(ji)預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露(lu)且披露比例高于其他闆(ban)塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好率較高的行(xing)業或昰(shì)盈利(li)預期改善的行業(ye)佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(feng)格(ge)、創(chuàng)業闆指(zhi)數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流(liu)会和券商策略会，他观察到(dao)，调研机构中确实有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他们(men)主(zhu)要关注(zhu)及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投资人会做横向比较，问(wen)得更细、更专业。另一家创(chuang)新药企(qi)的董(dong)秘说自己(ji)遭(zao)遇(yu)“三连问”——“能出海(hai)吗？价格多(duo)少？市场规模(mo)多(duo)大？”其表示，有时(shi)候甚至最后一个问题，提问者自(zi)己就会给出答案(an)。

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2、消息面💝，中东局势一夜升级👘🍑。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🧅🍏👠。盘中最新消息🌽🥬，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。