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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元💓🍍，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🍊🌽🍓。