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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍍😈，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍍👡，激励的竞争与行业格局改写过程中🍍，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🍊🍓。

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但(dan)从当前的市场来看，国内仍是海(hai)天味业的核心主阵地。2024年财(cai)报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部(bu)地(di)区营(ying)收额分别是(shi)47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿(yi)元(yuan)、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高达90%。数据(ju)推算，海外市场收入明显不足10%，占比(bi)极低。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💔，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易💯🩱👡👿👜、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🤬🍇💗。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强💗💖🥔，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍊🩲😻，AH股溢价指数抬升，反之下降🥒。背后原因是由于A🍒🩳、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍄💋，高换手特性放大成交，推动A股上涨👄。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🧄🍉。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍌🍄，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👄，春节后开始加速，呈现出规模大👅、速度快的现象，截至6/13💘💗，今年南下资金净流入6386亿元🥥🍓🩳，接近去年全年的7440亿元🍒🥕🥿🍋，日均净流入61亿元🍆💝👡，去年全年日均净流入仅30亿元🥑👞🥾💌，南下资金买入额占港股成交比例30%🍅🩲🥿🍓🥬，较去年24%显著提升。

2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平👢🍊，在欧元走强🤍💕👞🥦、油气价格下跌的背景下💘，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措🍉。