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1、命運(yùn)與(yǔ)共(gong)，咊(hé)(he)郃(hé)共生。世界版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)穿南北(bei)的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞(ya)，經濟(jì)全毬(qiú)化的潮流不可阻攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆風(fēng)逆水(shui)的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十字路口”。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。