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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替(ti)代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；

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展望后市，上证(zheng)在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预(yu)计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目(mu)前(qian)仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日线(xian)模式(shi)适当增配。

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2、1🥬😡、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💛，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年💓💝👛🥻👿。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况👛🥾。