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②分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预(yu)期变化；

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以(yi)色列對(duì)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施髮(fà)(fa)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油(you)價(jià)直線(xiàn)拉陞，美(mei)油(you)盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三(san)箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突(tu)髮事(shi)件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇(ju)烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快(kuai)速上(shang)漲。市(shi)場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件(jian)不僅(jǐn)推高了短期(qi)油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場(chang)的長(zhǎng)(zhang)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)(yun)安全(quan)再次成爲焦(jiao)點(diǎn)(dian)。能(neng)源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)(ji)，油價可能突(tu)破100美元/桶的心(xin)理關(guān)口。

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展望下半年🍅🍄，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑🌽🥿。

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周(zhou)三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些(xie)共(gong)和党人 —— 提出了债务问题。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需(xu)对于经济拉动(dong)的重要(yao)性显(xian)著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得(de)期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场(chang)景(jing)受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会(hui)逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上周五美元/加元震荡下行🍆👘🥾👄，失守1.3600关口🍆，现汇价交投于1.3590附近🥑👄👄🍊。除美联储的降息预期重燃持续对汇价构成打压外，原油价格在中东紧张局势升温的支撑下大幅攀升也是施压汇价走软的重要因素🩳。不过👙，时段内加拿大表现疲软的经济数据和美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情况🍎，下方支撑在1.3500附近👞。