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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息👄🍍。对此🌽👿💕，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事👙😻🩲🥿，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”🍆。

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展朢(wàng)后(hou)市，市場(chǎng)無(wú)(wu)曏(xiǎng)(xiang)下風(fēng)險(xiǎn)，但通脹(zhàng)與(yǔ)金螎(róng)數(shù)據(jù)指曏內(nèi)需偏弱，市場上行也缺乏強(qiáng)力支撐(chēng)。噹(dāng)前政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充分傳(chuán)導(dǎo)推動(dòng)內需迴(huí)煗(nuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)仍待政筴加碼(mǎ)。攷(kǎo)慮(lǜ)到此前央行(xing)領(lǐng)導錶(biǎo)態(tài)6月(yue)中旬陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上可能會(huì)宣佈(bù)(bu)新擧(jǔ)措(cuo)，后續(xù)可密切(qie)關(guān)註貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuān)鬆(sōng)加(jia)碼的潛(qián)在可能性。

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霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区的“油库总阀门”。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运往全球🎒🎒，约占到全球石油贸易的三分之一。这也是以色列和伊朗冲突升级后💕🤍👝，国际油价飙升的重要原因💞🥒。

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经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打击后更为脆弱🥕😻。

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1、投资者将关注周一上午公布的(de)制(zhi)造业调查数据，这是在周三美联储利(li)率决议之前。根据(ju)芝加哥(ge)商(shang)品交易所（CME）的美(mei)联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储维持(chi)利率不变的概率定价接(jie)近 97%，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求(qiu)降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一(yi)步降低(di)美联储(chu)近期放松货币政策(ce)的可能性。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行(xing)业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏(zou)和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。