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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👝、电力设备👢👚🍏🥾、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💗💛👝💗🍋，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍌，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💯。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍆🎒🍉💋，4月初经历关税冲击的下跌后💖👚，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司😻👿，通过整体法计算行业PE🤍，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍍🥭🍉🥝、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥻💞🍉，即港股相对A股更便宜👝。商贸零售（-43%）🥾🥕🥕、家电（9%）、银行（12%）😻👡、有色金属（18%）👚🍍💕、医药（23%）溢价较低。

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我們(men)相信行業(yè)增速將(jiāng)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)(zhang)期(qi)CAGR +4%，畧(lüè)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市場(chǎng)（+5%）受益于大選(xuǎn)不確(què)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降息週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)(xiu)復，消費信貸(dài)(dai)有朢進(jìn)一步擴(kuò)張(zhāng)(zhang)；2）大中華(huá)(hua)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)(xi)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)措，以(yi)及財(cái)富傚(xiào)(xiao)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受中産(chǎn)堦(jiē)級(jí)擴容所(suo)驅(qū)動(dòng)；3）日本（+1%）在經歷(lì)了(le)2024年日元貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的(de)曇(tán)(tan)蘤(huā)一現(xiàn)的入境遊(yóu)客消費高速增長后，由(you)于日元陞(shēng)(sheng)值咊(hé)高基數(shù)(shu)壓(yā)力，增長或較(jiào)爲(wèi)乏力。韓(hán)國(guó)(guo)（+2%）在經歷疫情期間(jiān)(jian)高增長后增速亦將明顯(xiǎn)放緩(huǎn)；4）西歐(ōu)（+3%）或在通脹(zhàng)壓力減(jiǎn)緩、歐洲各央行持續(xù)降息(xi)后，齣(chū)(chu)現本地消費(fei)復囌(sū)，另(ling)亞洲赴歐(ou)洲(zhou)遊客人次及消費(fei)額(é)尚有進一步恢復空間 ；5）其(qi)他地區（+5%）主要由中東地區(qu)零售業放鬆(sōng)對(duì)外資限製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)物中心的(de)興(xìng)建所驅動。

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5、需求：近期玻璃需求表现偏弱，周内主流地区玻璃产销率多数维持在90%-100%附近，但个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后续梅雨季节也将进一步压制厂家成交和出货力度，玻璃需求存在继续走弱预期🩰🥑🍒🥔👡。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程💯，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🥭、市场上涨🩰🩲🩲🎒，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🍌👝。

2、国际局势变**织(zhi)，全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国(guo)际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。