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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥝💌👄，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域😈。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🩰💔🍄🍈，包括万华化学🥕🍎👡、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股💕💓👡💛😠，全面把握化工板块投资机会😡👡💔🍍。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)(lai)的最低水平。交易撮郃(hé)(he)者停下來重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)(zhe)段(duan)時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)如此，人工智能主導(dǎo)的行(xing)業(yè)(ye)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活(huo)動的積(jī)(ji)極(jí)指(zhi)標(biāo)(biao)。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛(pao)售和年度股东大(da)会后连续五日上涨。黄仁勋(xun)在股东大会上称，机器人技术是英(ying)伟达继人(ren)工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该(gai)公司重新超(chao)越微软和苹果，成(cheng)为市值最高的公司。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍓🍋，宠物、医美🎒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🌽🥒🩰🍆；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍆，包括银行、能源、公用事业🤍、电信运营商等。

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1、2、从全球的供应情况来看🥔，上半年OPEC+开始逆转减产战略🎒，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍋🥦。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥭。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🧅，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💯👅，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥭，会大大超出市场预期🍌。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🥬👞🍅，相较于2024年的27万桶/日下降💛💖，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👛👢🍉。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🩳💗。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業(ye)中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度(du)有所迴(hui)煗，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。